汽車產(chǎn)業(yè)的一些變革

 

2019蓋世汽車新供應(yīng)鏈大會(huì)于上海嘉定隆重舉辦，此次大會(huì)匯集行業(yè)專家，分享供應(yīng)鏈趨勢(shì)及采購(gòu)形式的變化。以下為蓋世汽車研究院高級(jí)分析師王顯斌演講內(nèi)容實(shí)錄：

首先大家基本上都有一個(gè)共識(shí)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)變革發(fā)展階段，最大的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于汽車四化。

 

大家可以看到，就中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，整個(gè)新能源市場(chǎng)從2014年起步，當(dāng)時(shí)每年銷售量是5萬(wàn)輛級(jí)別，到2018年左右達(dá)到100輛級(jí)別，市場(chǎng)滲透率超過(guò)5%。如果展望未來(lái)技術(shù)路線，特別是產(chǎn)品端更迭，我們認(rèn)為，整個(gè)BEV產(chǎn)品份額應(yīng)該會(huì)非常大。為什么這樣講？一方面是因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)占據(jù)30%~50%的左右的動(dòng)力電池成本下滑會(huì)帶動(dòng)大量BEV產(chǎn)品的涌入。

 

另外一個(gè)角度，我們也看到，特斯拉國(guó)產(chǎn)化會(huì)拉動(dòng)另外一波純電動(dòng)產(chǎn)品浪潮。過(guò)去一年左右，特斯拉在中國(guó)大概花了十個(gè)月左右的時(shí)間，能夠把整個(gè)工廠建好，并且到年底或者明年一季度開(kāi)始可以交付，為什么給他的支持力度那么大？這說(shuō)明整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入變革起點(diǎn)，類似之前上汽大眾進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的變化，這是比較有代表性和標(biāo)志性的事件。

 

自動(dòng)駕駛方面，我個(gè)人認(rèn)為L3，L4甚至包括無(wú)人駕駛的級(jí)別還有非常長(zhǎng)的時(shí)間去演變，但是現(xiàn)在L1、L2甚至包括L2.5在內(nèi)的自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟之后，這兩年很多產(chǎn)品慢慢已開(kāi)始大規(guī)模商業(yè)化落地，所以我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛未來(lái)也有很大的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)整個(gè)新車市場(chǎng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率在2030年左右可能超過(guò)5%左右。

 

共享汽車方面，大家可能認(rèn)識(shí)更深，網(wǎng)約車由于其便利性和經(jīng)濟(jì)性，特別在大城市非常受歡迎。這里面就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)很大的變化，隨著消費(fèi)者對(duì)于擁有權(quán)慢慢過(guò)渡到使用權(quán)的變化，未來(lái)按需出行需求增多，共享汽車可能會(huì)越來(lái)越多地替代私家車。

 

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，為什么現(xiàn)在所有企業(yè)都很關(guān)注軟件，所有企業(yè)都很關(guān)注新興的市場(chǎng)，特別是ADAS以及整個(gè)出行服務(wù)等等。我們可以看一下這張圖，從過(guò)去幾年甚至未來(lái)展望，傳統(tǒng)車型零部件及新車銷售毛利空間其實(shí)慢慢在萎縮，一方面要應(yīng)對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)的法規(guī)包括技術(shù)更迭，這一塊勢(shì)必導(dǎo)致零部件材料成本的上漲，另一方面，產(chǎn)品價(jià)格又面臨消費(fèi)者對(duì)于更加具備性價(jià)比產(chǎn)品的需要。

 

但是到中間那一代，汽車金融包括整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域發(fā)展，它的潛力是非常大的，我們也看到，過(guò)去一段時(shí)間里面，特別在今年，華為這家公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，一直強(qiáng)調(diào)自己不是做整車的公司，而是作為汽車增量的零件供應(yīng)商，我覺(jué)得這張圖就是從戰(zhàn)略的角度回答為什么華為為什么不愿意做整車，做整車確實(shí)不賺錢(qián)，但是在核心軟件例如電池BMS、電控IGBT、智能網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)包括芯片等潛在發(fā)展空間更大，這也是整車企業(yè)擴(kuò)展自己的邊界，開(kāi)始介入到系統(tǒng)、介入到芯片的研發(fā)，大量布局新業(yè)務(wù)的重要原因。

 

隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)變革和整個(gè)企業(yè)邊界擴(kuò)展，導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈體系發(fā)生了一些變化。過(guò)去幾十年，整個(gè)供應(yīng)鏈體系其實(shí)更多是整車壟斷、零部件公司依附式發(fā)展的狀態(tài)，也形成一個(gè)比較垂直化的體系。隨著現(xiàn)在的造車新勢(shì)力、IT公司等一些新興的玩家進(jìn)來(lái)以后，把邊界打開(kāi)了，整個(gè)供應(yīng)鏈體系發(fā)生了巨大的變化。

 

說(shuō)到造車新勢(shì)力，盡管現(xiàn)在很多造車新勢(shì)力未來(lái)兩到三年會(huì)消亡，但是這些公司帶來(lái)的不單純是技術(shù)上面更迭，造車新勢(shì)力、IT公司入場(chǎng)帶來(lái)了一種理念的轉(zhuǎn)變。舉例來(lái)說(shuō)，以前跟消費(fèi)者聯(lián)系是通過(guò)4S店聯(lián)系，但是現(xiàn)在整車和消費(fèi)者通過(guò)APP做大量的互動(dòng)，大量通過(guò)C端產(chǎn)品做迭代開(kāi)發(fā)。而對(duì)于產(chǎn)業(yè)本質(zhì)層面的影響，我們認(rèn)為未來(lái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)核心要素將發(fā)生了巨大的變化，過(guò)去大家講把動(dòng)力總成把硬件做好，基本上這家公司的利潤(rùn)率、生存能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力就會(huì)很強(qiáng)，而未來(lái)，軟件包括整個(gè)服務(wù)的體系，會(huì)成為相關(guān)企業(yè)更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)要素。   

 

我們發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越多的公司慢慢在做集成化的產(chǎn)品，集成化供應(yīng)商逐步形成，甚至有一些軟件系統(tǒng)集成公司開(kāi)始挑戰(zhàn)硬件供應(yīng)商，開(kāi)始挑戰(zhàn)整車在產(chǎn)品價(jià)格主導(dǎo)或產(chǎn)品研發(fā)方面的壟斷局面。因?yàn)檎囓浖矫娴哪芰Σ皇翘貏e強(qiáng)，在芯片等方面沒(méi)有很強(qiáng)的能力，而這一塊業(yè)務(wù)包括IT公司有非常強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著技術(shù)更迭，掌握一些核心的軟件技術(shù)可能會(huì)成為未來(lái)諸多企業(yè)發(fā)展的核心要素。

 

另外一點(diǎn)，過(guò)去我們講整個(gè)整車動(dòng)力總成這一塊零部件公司在做，隨著電動(dòng)化到臨很多零部件消失了，包括車身上面的格柵等等，都開(kāi)始慢慢被替代或者必須要做進(jìn)一步的升級(jí)，我覺(jué)得這對(duì)整個(gè)產(chǎn)品變革，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈體系，對(duì)整車零部件來(lái)講，都會(huì)帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。

 

從傳統(tǒng)整車來(lái)講，成本構(gòu)成在動(dòng)力傳動(dòng)總成這一塊，對(duì)電動(dòng)來(lái)講更多電池包這一塊，基本上占據(jù)50%的成本空間，這一塊成本如果不掌控不下降，通過(guò)別的一些變化很難實(shí)現(xiàn)成本的大幅下降。這也是為什么現(xiàn)在眾多車企業(yè)務(wù)一體化以及大規(guī)模進(jìn)入動(dòng)力電池電芯領(lǐng)域的核心原因，一方面是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化，另一方面也是希望掌控整個(gè)產(chǎn)品里面最核心的技術(shù)。

 

還有一點(diǎn)有關(guān)汽車電子架構(gòu)，以前汽車是分布式電子架構(gòu)，大部分系統(tǒng)非常孤立的不連接，現(xiàn)在整個(gè)全新開(kāi)發(fā)平臺(tái)開(kāi)始引入域控制器的技術(shù)，甚至通過(guò)集成式的電子架構(gòu)應(yīng)對(duì)整個(gè)智能電動(dòng)汽車的發(fā)展。智能化，不僅要聯(lián)網(wǎng)，還會(huì)帶來(lái)對(duì)整車架構(gòu)的改變，同時(shí)未來(lái)傳感性的需求會(huì)增大，也會(huì)引入很多OTA，甚至包括V2X的一些概念。

 

 

拋除現(xiàn)在產(chǎn)品一些本質(zhì)上的變化，未來(lái)整車也會(huì)成為所謂的第三方移動(dòng)終端，通過(guò)這個(gè)終端可以形成大量的服務(wù)，比如現(xiàn)在的車載娛樂(lè)，甚至在車?yán)锩骈_(kāi)設(shè)家庭影院等等，諸多內(nèi)容服務(wù)提供商能提供數(shù)字化的服務(wù)，也能提供手機(jī)上面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的功能，比如說(shuō)電影娛樂(lè)，訂餐娛樂(lè)，辦公等等，這也給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，未來(lái)這方面也會(huì)成為諸多企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要的機(jī)會(huì)點(diǎn)。